黔东南州开发投资（集团）有限责任公司发行

2021企业债券主承销商比选公告

    为进一步构建黔东南州开发投资（集团）有限责任公司（以下简称“黔东南开投”）多元化的资金来源，改善企业债务结构、补充运营资金等，黔东南州开发投资（集团）有限责任公司拟于2021年发行，“借新还旧”企业债（以下简称“本次债券”）。现通过“公开比选”方式确定本次债券发行的主承销商。疫情期间可通过电子邮件及邮寄方式投递参选文件。现将比选相关事宜通知如下：

    拟发行债券情况

    本次债券拟发行规模不超过10亿元，期限不超过7年，票面利率不高于相同市场同期级别发行主体的票面利率。

    二、主承销商资格要求

    1.在中国境内注册并具有独立法人资格和承担民事责任的能力的机构。

    2.具有债券承销商资格；

    三、报名时间及安排

    报名时间：2021年3月16日-3月22日16:00前

    比选时间：2021年3月24日

    报名及审查工作

    报名时间2021年3月16日-3月22日，参与比选机构需提供的文件，包括但不限于以下内容：

    （一）资格、资质证明文件

    1.比选机构法人营业执照复印件、法人身份证明；

    2.比选机构的《经营业务许可证》等复印件或同等效力的其他文件。

    （二）技术文件

    1.简介及竞争优势；

    2.近三年企业债券承销业绩（提供清单，内容包括但不限于债券名称、金额、期限）；

    3.本次企业债券整体服务方案（至少包括债券发行额度、债券发行期限、发行票面利率预估、发行承销费率、承销协议中是否为余额包销、债券发行工作时间安排、资料审核时间预计等内容）

    以上材料需加盖比选参选人单位公章（鲜章）有效。

    五、比选评审

    1.评审时间：2021年3月24日上午10:00

    2.评审地点：黔东南开投3号会议室，进行券商比选。

    3.参选要求：参选文件必须在比选评审时间前送达评审机构，逾期送达的参选文件恕不接收。现场对参选材料进行讨论、综合评定。比选将参考《黔东南州债券融资主承销商比选暂行办法》。

    六、联系方式：

    地  址：凯里市北京西路29号州开投集团

    联 系 人：周媛

    联系电话：13765576663

    本次比选在黔东南州开发投资集团官网上发布公告。

                                                                                                                                             黔东南州开发投资（集团）有限责任公司

                                        2021年3月15日